Une étude de marché pour un institut de beauté sert à vérifier, avant de signer un bail, que votre quartier compte assez de clientes pour votre concept, que vous pouvez vous démarquer des instituts déjà installés et que le chiffre d'affaires possible couvre vos charges. Elle se mène en six étapes : concept, zone de chalandise, population, concurrence, questionnaire, chiffrage. Et avant tout, vérifiez que vous avez le droit d'exercer : l'esthétique est un métier réglementé.
L'essentiel en bref
- Un institut est un commerce de proximité : tout se joue dans votre zone de chalandise, à quelques minutes de votre local.
- Pour ouvrir, il faut un diplôme d'esthétique, trois ans d'expérience reconnus par la CMA, ou une personne qualifiée qui contrôle l'activité en permanence.
- Les données gratuites de l'INSEE vous disent si votre clientèle cible habite bien autour de vous.
- Les avis des instituts concurrents révèlent ce qui manque dans le quartier.
- Finissez par un chiffre d'affaires prudent, calculé à partir de votre capacité réelle.
Partie 01
Pourquoi faire une étude de marché avant d'ouvrir un institut de beauté ?
Vos clientes viendront surtout de quelques rues ou kilomètres autour de vous : tout se joue dans votre zone précise.
Le secteur attire beaucoup de créatrices. Selon Bpifrance Création, l'esthétique, la cosmétique et la parfumerie comptaient environ 137 000 entreprises en France en 2024, tous circuits confondus, avec plus de 15 000 créations par an ces trois dernières années, et 9 nouvelles entrepreneuses ou entrepreneurs sur 10 ont choisi la micro-entreprise en 2024. Vos concurrentes vous ressemblent souvent : des indépendantes installées dans le quartier, ou qui se déplacent à domicile.
L'étude de marché répond à trois questions :
- Y a-t-il assez de clientes potentielles autour de mon futur local ?
- Que puis-je leur proposer que les autres ne font pas, ou font moins bien ?
- À quel prix, et avec quel chiffre d'affaires réaliste ?
Si vous découvrez la démarche, commencez par notre article général Comment faire une étude de marché soi-même, puis revenez ici pour l'appliquer à l'esthétique.
Partie 02
Quelles règles vérifier avant de lancer votre étude ?
Inutile d'étudier un marché si vous ne pouvez pas y exercer. Voici les points qui ont un impact direct sur votre projet et sur votre budget, d'après Bpifrance Création et la DGCCRF.
| Sujet | Ce que dit la règle | Source |
|---|---|---|
| Qualification | CAP, BP ou bac pro Esthétique cosmétique parfumerie, BTS Métiers de l'esthétique, ou brevet de maîtrise. Sans diplôme : 3 années d'expérience effective dans le métier. Sinon, exercer sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée. L'attestation se demande à la Chambre de métiers et de l'artisanat (CMA). | Bpifrance Création |
| Code d'activité | Soins de beauté : code APE 96.02B. Activité artisanale jusqu'à 10 salariés. | Bpifrance Création |
| Actes interdits | Injections, épilation par électrolyse, détatouage (y compris au laser) sont réservés aux médecins. Le microneedling est interdit aux esthéticiennes. | DGCCRF |
| Épilation laser et lumière pulsée | Autorisée aux esthéticiennes formées depuis le décret du 24 mai 2024. L'arrêté du 19 février 2025 fixe la formation : 4 jours pour le laser, 2 jours et demi pour la lumière pulsée, 5 jours pour les deux, plus une remise à niveau d'un jour tous les 5 ans. | DGCCRF |
| Maquillage permanent | Formation préalable d'au moins 21 heures. | Bpifrance Création |
| Local | S'il reçoit du public : règles de sécurité incendie et d'accessibilité des établissements recevant du public (ERP). Le règlement sanitaire départemental peut ajouter des règles d'hygiène. | Bpifrance Création |
| Affichage des prix | Prix TTC affichés dans un document unique lisible depuis l'accueil, une partie lisible depuis l'extérieur. Note remise au client à partir de 25 €. | DGCCRF, Bpifrance Création |
Ces règles se traduisent en chiffres : si vous visez l'épilation laser, intégrez le coût de la formation et de l'appareil dans votre étude. Si vous n'êtes pas diplômée, prévoyez le salaire d'une esthéticienne qualifiée.
Partie 03
Comment mener l'étude de marché de votre institut, étape par étape ?
Étape 1 : définissez votre concept en une phrase
Institut généraliste, spécialiste des ongles, du regard, des soins du visage, de la beauté naturelle, adresse haut de gamme ? Écrivez votre concept en une phrase : « Un institut spécialisé dans les soins du visage, pour des femmes actives de 30 à 50 ans ». Cette phrase guidera toutes les étapes suivantes.
Étape 2 : délimitez votre zone de chalandise
La zone de chalandise est l'espace d'où viendront vos clientes. Bpifrance Création distingue une zone primaire, toute proche, où vivent ou passent la plupart des clientes régulières, une zone secondaire plus large, et une zone tertiaire pour les clientes occasionnelles. Pour un commerce de proximité, elle suggère de partir d'un rayon d'environ trois minutes à pied ou en voiture pour la zone primaire, puis de corriger ce cercle selon les rues, les obstacles et les flux de passants.
Étape 3 : connaissez la population de cette zone
L'INSEE publie gratuitement le « dossier complet » de chaque commune : environ 700 indicateurs sur la population, l'âge, les familles et les ménages, l'emploi et les revenus. Ces chiffres vous disent si votre clientèle cible est bien présente. Un concept haut de gamme dans une commune aux revenus modestes, ou un concept pour jeunes actives dans une commune âgée, mérite d'être repensé.
Étape 4 : recensez et analysez vos concurrentes
Listez tous les instituts, ongleries, bars à sourcils, salons de coiffure qui proposent de l'esthétique et esthéticiennes à domicile de votre zone, avec Google Maps, les plateformes de réservation en ligne et le terrain. Remplissez une grille comme celle-ci :
| À noter pour chaque concurrente | Pourquoi c'est utile |
|---|---|
| Prestations et prix (épilation, soin visage, semi-permanent…) | Situer vos tarifs et repérer les prestations absentes. |
| Horaires et jours d'ouverture | Trouver des créneaux mal couverts (soirée, samedi, pause déjeuner). |
| Note et contenu des avis | Les reproches récurrents sont des pistes pour vous démarquer. |
| Réservation en ligne, réseaux sociaux | Mesurer la facilité d'accès et le niveau de visibilité à atteindre. |
Pour voir à quoi ressemble une analyse complète menée par un regard extérieur, consultez nos études de marché et diagnostics.
Vous voulez un avis extérieur avant de signer votre bail ?
L'étude Création & Validation de projet analyse pour vous la zone, la concurrence et la rentabilité de votre institut, pour décider en connaissance de cause et présenter un dossier solide à votre banque.
Étape 5 : interrogez vos futures clientes
Un questionnaire court, dix questions au plus, diffusé dans les groupes du quartier sur les réseaux sociaux, auprès de votre entourage ou près d'un commerce voisin vous apprendra beaucoup : à quelle fréquence vont-elles en institut, quel budget y consacrent-elles, qu'est-ce qui leur manque ? Visez plusieurs dizaines de réponses de personnes qui correspondent à votre cible, pas seulement vos amies.
Étape 6 : chiffrez un chiffre d'affaires réaliste
Partez de votre capacité réelle : nombre de cabines, heures d'ouverture, durée moyenne d'un soin et prix moyen. Appliquez ensuite un taux de remplissage prudent pour les premiers mois, le temps de vous faire connaître. Comparez ce chiffre à vos charges : loyer, matériel, produits, assurance, formations, et votre propre rémunération. Pour bien poser vos tarifs, la mini-formation Fixer son prix et calculer sa vraie marge vous guide pas à pas.
Partie 04
À quoi ressemble une étude réussie ? L'exemple de Léa
Léa (cas fictif), esthéticienne diplômée, veut ouvrir un institut généraliste dans une ville moyenne. Dans sa zone, elle repère six adresses, dont quatre très orientées ongles et épilation. Plusieurs avis regrettent l'absence de vrais soins du visage personnalisés. Son questionnaire confirme cette attente chez les femmes de 35 à 55 ans, nombreuses dans sa commune d'après le dossier complet de l'INSEE.
Léa ajuste son concept : un institut centré sur les soins du visage, avec une carte d'épilation classique pour assurer un flux régulier. Avec un taux de remplissage prudent, elle couvre ses charges à condition de choisir un loyer modéré. Son étude ne lui garantit rien, mais lui évite de se lancer à l'aveugle.
Partie 05
Quelle checklist suivre pour ne rien oublier ?
- J'ai vérifié ma qualification, ou je prévois de recruter une personne qualifiée.
- Mes prestations sont autorisées aux esthéticiennes, et j'ai budgété les formations obligatoires.
- Mon concept tient en une phrase.
- J'ai tracé ma zone de chalandise sur une carte.
- J'ai consulté le dossier complet INSEE de ma commune.
- J'ai rempli la grille de toutes mes concurrentes, prix et avis compris.
- J'ai interrogé plusieurs dizaines de clientes potentielles.
- J'ai calculé un chiffre d'affaires prudent et je l'ai comparé à mes charges.
- J'ai vérifié que le local peut recevoir du public (sécurité, accessibilité).
Questions fréquentes
Peut-on ouvrir un institut de beauté sans diplôme d'esthétique ?
Oui, à deux conditions possibles : justifier de trois années d'expérience effective dans le métier, attestées par la Chambre de métiers et de l'artisanat, ou faire exercer l'activité sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée, par exemple une esthéticienne diplômée que vous salariez.
Une esthéticienne peut-elle proposer l'épilation laser ?
Oui, depuis le décret du 24 mai 2024, à condition d'avoir suivi la formation fixée par l'arrêté du 19 février 2025 et de respecter les obligations d'information et de sécurité. Le détatouage au laser reste interdit aux esthéticiennes.
Où trouver des données gratuites sur ma commune ?
Sur insee.fr, dans le dossier complet de la commune : population, âge, ménages, emploi, revenus. Bpifrance Création cite aussi data.gouv.fr comme source de données pour une étude de marché.
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À lire aussi
Sources
- Bpifrance Création : Institut de beauté, esthéticienne (activité réglementée)
- DGCCRF : FAQ, encadrement des soins esthétiques et de la coiffure
- Bpifrance Création : La zone de chalandise d'un commerce
- Bpifrance Création : Esthétique, un marché qui a bonne mine
- INSEE : Base du dossier complet (communes et territoires)
